Жили-были царь с царицею, единственную дочь Гордану вырастили, души в ней не чаяли. Пришло время – стали заморские короли сватов присылать. Да царевна и слышать ничего не хотела о достоинствах неведомых женихов. Пришлось родителям  отказаться от выгодных предложений. Кликнули они клич: кто понравится царевне, за того и замуж отдадут свою наследницу.
            Стали витязи со всего государства съезжаться. Гордана на балконе сидела, женихов  в бинокль разглядывала. Никто не понравился ей. Уже и день к вечеру склонился, а царевна выбор сделать не смогла. Вдруг открылись ворота, и въехал богатырь. Ростом высок, лицом пригож.  Конь под ним храпел, на дыбы вставал.  Расступились  женихи. Соскочил богатырь с коня, поднял голову и посмотрел на царевну, словно кипятком ошпарил её. Вскочила Гордана со своего места, к батюшке побежала.
            Велел царь пригласить женихов в тронный зал. Вошли семеро молодцев. Подошла царевна к богатырю.
- Вот он, мой жених,-  радостно проговорила она.
           Махнул царь рукой – все удалились. Остался один богатырь.
- Что ж, выбрала тебя моя дочь – так тому и быть. Кто ты и откуда родом? – спросил царь.
           Усмехнулся богатырь. Амулет на шею царевны надел и воскликнул:
- Мне помощница нужна, стань женою колдуна!
           Вскрикнула Гордана, взмахнула руками, обернулась белым лебедем и вылетела в окно. Колдун обернулся чёрным коршуном и вылетел следом. Заржал  его конь, обернулся чёрным вороном и за хозяином полетел. Закричали царь с царицею, да поздно было. Выбежали они на крыльцо, а птицы уже вдали скрылись.
           Вызвал царь воеводу и  объявил:
- Колдун похитил мою дочь, вызволяй её из неволи.
           Вернулся воевода домой, сын Милослав спросил:
- Что ты, батюшка, не весел?
- Приказал мне государь царевну из беды выручить.
- Не тужи, я молодой и сильный, я отправлюсь за  царевной.
- Что ты, сынок, путь опасен. Живёт колдун в Тёмном лесу. Собьёшься с пути или кочевники стрелой сразят.
- Ничего, батюшка, Перун мне поможет.
           Рано утром выехал молодец со двора. День пути – и он у Тёмного леса.
Не раздумывая, направил витязь коня по узкой  тропе.  Но сгустились сумерки, и Милослав  решил дождаться утра. Спешился он, прилёг под елью и заснул крепким сном. Разбудил его едкий запах. Вскочил Милослав и увидел, как над лесом поднялся серыми клубами дым. Заскрипела старая ель, из дупла выглянул лесовик.
- Фу, опять этот Чернодел  зелье варит, моё зверьё травит.  Нет на него никакой управы!- проворчал он и увидел человека. – Тебе-то что нужно в нашей глуши?
- Царевну еду выручать. Колдун обманом увёз её из царского терема.
            Подумал лесовик: «Одолеет молодец колдуна, и мне польза. Не уживаемся мы с  ним в одном лесу». Повозился  он в дупле, вытащил два крыла и подал витязю:
- Держи, коню твоему впору будут. Быстро тебя к злодею доставит.
            Приложил Милослав крылья к спине коня, они вмиг приросли. Взмахнул крыльями конь, вскочил ему на спину Милослав, и взлетели они над лесом. Через некоторое время конь приземлился на опушке, где стояла изба.  Подкрался Милослав к окну и заглянул в горницу. Чернодел помешивал зелье, которое томилось в котле на очаге. Царевны нигде не было. Милослав спрятался за старым дубом и стал ждать.  Наконец Чернодел вышел на порог, обернулся чёрным коршуном и взвился под облака.
«Где же Гордана?» – подумал Милослав и пробрался в избу.
             На лавке стояла клетка, а в ней сидела лебёдушка. Увидела она витязя, крыльями захлопала и закричала. Взял он клетку, вышел из избы и попытался открыть её. Вдруг налетел на Милослава коршун, сбил его с ног, сел на порог, обернулся колдуном и рассмеялся:
- Я давно тебя заметил. Ждал, когда сам объявишься. Да не вернуть тебе человеческий облик царевне.
             Хотел он  схватить  Милослава за руку. Но тут подлетел к нему конь и ударил копытом прямо в висок. Застонал Чернодел и упал замертво. Милослав открыл клетку, лебёдушка выбралась и промолвила человеческим голосом:
- Придёт время, сброшу я  птичье оперение. Отвези меня к матушке с батюшкой. 
             Вскочил Милослав с лебёдушкой на коня. Взлетели они над лесом.  Оглянулся витязь и увидел, как по брёвнам рассыпалась изба колдуна, чёрный дым поднялся к небу и растаял в воздухе.
             Приземлился конь у ели, где ждал их лесовик.
- Спасибо,- поблагодарил его Милослав.
             Лесовик погладил крылья, и они остались у него в руках.
- Пригодятся ещё, – сказал он и спрятал их в дупле. – Счастливой дороги!
             К вечеру Милослав  с лебёдушкой добрались до терема.  Обрадовались царь с царицею. Выслушав рассказ  витязя, решили:
- Что ж, подождём, когда падут злые чары.
             Стала лебёдушка жить в саду, в бассейне.  Слуги следили, чтобы вода была свежая, мамушки  зерном кормили да перья чистили. Шло время, а человеческий облик  к Гордане  не возвращался. Потеряли всякую надежду царь с царицею и загрустили.  Но вот приснился однажды царице сон. Надел витязь на шею птицы  амулет – обернулась она девицей красной. Проснулась царица и бросилась к царю. Вызвал царь воеводу и приказал найти амулет колдуна.
             Вернулся воевода домой, сын его спросил:
- Что опять не весел, батюшка?
- Требует царь амулет колдуна найти.
- Это не беда,- ответил сын и оседлал коня.
             Подъехал он к Тёмному лесу.  Широкая тропа вывела его на опушку. Солнцем пронизаны сосны и ели. Птицы  песнями заливаются.  Кругом трава высокая зеленеет, цветы источают аромат, пчёлы над ними кружатся. Не может  Милослав найти то место, где изба Чернодела стояла, словно и не было её. Присел витязь на пень, упала скупая слеза на землю, выглянул росток, приподнялся, стал расти, раскрылся цветок невиданной красоты, в середине его лежал амулет. Обрадовался витязь, руку протянул, а цветок лепестки закрыл. Раздался голос:
- Чем заплатишь за амулет?
             Оглянулся витязь – нет никого. Хотел он цветок сорвать, а кто-то зло  рассмеялся.
- Повторяю: чем заплатишь за амулет? – прогремело над самым ухом Милослава.
- Что ты хочешь?
- Отдай мне лик свой.
             Согласился витязь. Цветок раскрылся, взял Милослав амулет и пустился в обратный путь.
             Вернулся он в отчий дом, а родители его на порог не пустили.
- Наш сын дома. Сынок! – позвали они.
             Вышел на порог самозванец. Насмешливо взглянул на Милослава. Понял витязь всё, повернулся и ушёл.  А сердце матери заныло, долго смотрела  она ему вслед.
- Матушка, - позвал её самозванец. 
             Взглянула мать на него, и ещё горше стало на душе. Вернулись родители в избу.
             Милослав брёл мимо ручья. Пить захотел, наклонился к воде, увидел своё отражение и вздрогнул: сморщенное лицо, седая голова, потухший взгляд. Закручинился он, голову повесил, но  к царскому терему  пошёл.
- Я верну царевне человеческий облик,- сказал  Милослав стражникам.
             Доложили государю, что какой-то старик может помочь  горю. Велел царь привести путника.
- Обманешь - казню,– предупредил государь.
             Мамушки принесли лебёдушку.  Надел на шею лебединую амулет Милослав, птица только крыльями захлопала, закричала тревожно.  Разгневались царь с царицею и велели бросить старика в темницу.               
             А родители Милослава не спят.
- Отец,  наш ли это сын?-  промолвила мать.- Зря мы не пригласили путника, не расспросили его. Болит у меня душа. 
             Всю ночь  воевода с женой не сомкнули  глаз.
             Утром самозванец  объявил:
- Я разрушу колдовские чары, а ты, батюшка, пошли сватов. Хочу жениться на Гордане.
«Не откажет царь»,- подумал воевода.
             Отправился  самозванец к царю. Доложила стража, что явился Милослав, снимет проклятие с  царевны. Царь велел привести его. Мамушки  птицу принесли. Надел на шею лебёдушки амулет самозванец – обернулась  она царевной. Взглянула ему в глаза – и отшатнулась. Царь с царицею не заметили смятения дочери.
- А старика казнить, никому не позволю обманом жить! –  приказал царь.
- Батюшка, вели казнь отложить,- попросила Гордана.
             Удивился царь, но решил не омрачать  казнью счастливый день. Бросили  несчастного в темницу, на три замка заперли. Поздним вечером  пришла Гордана  к матери.
- Матушка, не Милослав это.
- Кто же? – удивилась государыня. – Сына воеводы мы хорошо знаем.
- Не он это,- стояла на своём Гордана.
             Забеспокоилась царица: как бы беды не было. Рано утром велела заложить карету и поехала к ведунье. Та, выслушав её, раскинула руны.
-   Хитёр на выдумки сын Чернодела. Он это, Чернобой.  Вернулся из Заморья. Курс чёрной магии проходил. Сделай вот что… -  сказала ведунья  и дала царице оберег.
             Вернулась государыня в терем, надела на шею дочери оберег и велела в трапезной расставить зеркала, окна распахнуть.  Приехали воевода с женой и самозванец. Увидел  нечестивец зеркальную стену и остановился, стал шептать что-то.   В это время  заглянуло в окна солнце, лучи его заскользили по зеркалам, и отражённый яркий свет ослепил Чернобоя. Он шагнул вперед, и царь с царицею, воевода с женой увидели его искажённое злобой лицо, сухопарое тело и длинные  руки с чёрными ногтями. Чернобой пришёл в себя, бросился к царевне, но увидел на её груди оберег и споткнулся от неожиданности,  взмахнул руками, превратился в коршуна и вылетел в окно. Стражник натянул тугой лук и выпустил калёную стрелу. Пронзённый насквозь, упал на землю Чернобой и рассыпался в прах. И в то же мгновение обрёл свой лик Милослав, томившийся в неволе.
- Где же наш сын? - закричали воевода с женой.
              Догадался государь, кто сидит в темнице, и велел немедленно привести пленника. Ввели Милослава. Обняли родители  сына, прощения попросили за то, что  не узнали, а Гордана глаз с витязя не сводила.
- Ну, - обрадовались царь с царицею,- видно, дело к свадьбе идёт.
              Благословили  родители Гордану и Милослава. Через месяц сыграли свадьбу. Мы на пиру побывали, счастья молодым пожелали.