Сквозь окно большой комнаты в квартиру пробрался лунный Лучик. Он тихонько подошел к дверям спальни. Дверь была закрыта не совсем плотно и Лучик смог через узкую щелку пробраться внутрь.

Мальчик в кроватке вдруг заворочался, повернулся на другой бок, причмокнул и тихонько засопел. Лучик очень осторожно на цыпочках прямо по воздуху прошел в спальню и улегся на подушке рядом с плюшевым котом. Затем он попытался натянуть на себя краешек одеяла и укрыться.

Кот сердито покосился на лучик и сердито зашипел:

- Але, луч, чего тебе тут надо?

- Тс-с-с… - шепотом сказал Лучик, - Тише, не пугай меня. Я и так боюсь…

Кот так удивился этим словам лучика, что захлопал большими ресницами и широко раскрыл глаза.

- А чего ты боишься?

- Не чего, а кого,- сказал Лучик. - Я не знаю его имени. Это какой-то странный тип, он все время ходит за мной, страшно ухает и корчит противные рожи!..

- А он человек? Или зверь какой-то?

- Не знаю, - сказал Лучик, - я его никогда внимательно не рассматривал. Как только он появляется, я сразу убегаю и прячусь…

- Ух ты, - сказал Кот, - кажется, теперь и мне тоже стало страшно. А ведь я всегда очень-очень храбрый и ничего не боюсь. Я хоть и плюшевый, а все-таки Кот. Практически маленький тигр!..

   Тут дверь в спальню тихонько скрипнула и приоткрылась.

Лучик и Кот мигом нырнули под одеяло.

- Кот, а давай разбудим мальчика, - еле слышно прошептал Лучик, - пусть он прогонит этого страшилку с его рожами.

- Если мы разбудим мальчика, - так же тихо сказал Кот, - то я не смогу разговаривать и двигаться. Я же на самом деле не настоящий. Стоит только ему проснуться, как я опять стану обычной игрушкой…

- Да уж, - грустно сказал лучик, - ситуация не очень…

Они замолчали, прислушиваясь к тому, что происходит в спальне. Затем очень-очень осторожно высунулись из-под одеяла и огляделись…

И сразу же увидели странную тень на стене за письменным столом. Это была тень человека невысокого роста. На нем был надет черный пиджак, на голове - цилиндр, а в руке - тросточка.

Они еще чуточку высунулись из-под одеяла, чтобы внимательнее рассмотреть необычного гостя. А тот уже сидел на стуле и, наклонившись к ночнику, что-то рисовал на листке бумаги. Затем этот странный человечек взял левой рукой с полки маленькое круглое зеркальце, приблизил  к лицу, снял правой рукой шляпу и поклонился своему отражению. После чего поправил бабочку на шее и… стал корчить себе самые невообразимые рожи…

Лучик тихонько толкнул под одеялом Кота в бок и прошептал ему на ухо:

- Ну, что я тебе говорил…

Кот в ответ беззвучно зарычал и еле слышно произнес:

- Сейчас я как выскочу неожиданно из-под одеяла и укушу его за ногу…

- Не надо,- сказал Лучик, - мальчика разбудишь. Давай лучше подождем чуть-чуть, посмотрим, что он дальше делать будет…

А человечек в это время как раз прекратил корчить рожи, положил зеркало на место и встал посреди ковра. И вдруг начал плясать. Это был какой-то странный танец. Человечек то подпрыгивал, то скакал на одной ноге, а потом вдруг опустился на ковер, снял шляпу и встал на голову.

У Кота от удивления отвисла челюсть, а Лучик часто-часто заморгал, крепко зажмурился, а потом широко раскрыл глаза.

Но на этом удивительные события не закончились. Вдруг Кот и Лучик услышали рядом с собой громкие хлопки. Они повернулись и увидели, что мальчик уже не спит, а сидит на кровати и хлопает в ладоши.

   Кот от неожиданности совсем забыл, что ему нельзя разговаривать с людьми и спросил:

- Ты зачем хлопаешь в ладошки?  

- Потому что мне нравится мой сон, - сказал мальчик и потрепал Кота за ушками.

Котик тихонько заурчал от удовольствия. И что самое удивительное, он не превратился тут же в неподвижную игрушку.

- Вот это да! - воскликнул Кот. - Я шевелюсь! И разговариваю!..

- О, - сказал мальчик, - во сне и не такое бывает!

- Не понял, я сейчас сплю?

- Ну да, все мы сейчас спим. И ты, и я, и Лучик…

- А ты случайно не знаешь, - спросил Кот,- этот, который сейчас на голове стоит, он кто такой?

- Это наш Сон!

- У нас что, сегодня один Сон на всех?!

- Да! - воскликнул радостно мальчик. - Один на всех! Кот, ты же всегда мечтал со мной поговорить. А это только во сне возможно!..

- Это, конечно, здорово, - согласился Кот. - Только Сон у нас кокой-то странный. То он физиономии нам корчит страшные, то на голове стоит, как клоун…

Странный гость перевернулся обратно с головы на ноги, сел на ковер и сказал:

- Я и есть настоящий клоун.   Еще пару часов назад я выступал в цирке, а потом пришел к себе домой и лег спать. Сейчас мы с вами все снимся друг другу. И я не корчу рожи, а просто роль свою репетирую. Бояться меня незачем, потому что я совсем не страшный, а грустный…

Лучик вылез из-под одеяла и запрыгнул клоуну на плечо.

- Привет, Клоун, - сказал он,- а зачем тебе грустные рожи, если ты - клоун?

- А потому что я Печальный Клоун…

- А разве бывают печальные клоуны? - удивился Лучик и заглянул ему в глаза. При ярком свете Лучика наконец-то стало возможным внимательно разглядеть лицо гостя и все увидели подчеркнутую театральным гримом грустную улыбку…

- Конечно, бывают, - сказал Клоун. - Очень даже часто бывают. После работы они приходят к себе домой, снимают клоунские костюмы, ужинают, ложатся спать и начинают грустить.

- О чем же они грустят? - спросил Кот.

- О разном. Во-первых, о том, что не все их клоунские номера получились так удачно, как им хотелось. О том, что они в этот день сильно поспорили о чем-то со своим директором цирка. А самое главное, о том, что не все дети смогли попасть к ним на представление. Вот ты, например, не смог в прошлое воскресенье пойти в цирк...

- Это потому что я болел, - сказал мальчик грустно.

- Я так и думал, - сказал Клоун. - А еще много других детей по разным причинам не смогли быть на моем выступлении. И вчера я весь вечер об этом думал,   и так переживал, что когда уснул, мне приснился черно-белый сон… И в нем все-все черно-белое, даже я сам! А ведь настоящие клоуны должны видеть только цветные сны, чтобы заряжаться весельем и радостью. Только тогда они могут по-настоящему радовать зрителей в цирке!..

- Послушай, Клоун, - воскликнул мальчик, - я знаю, что делать! Мы сейчас придумаем смешной клоунский номер. И развеселим тебя!..

- Я согласен, - сказал Кот, - Давайте придумывать…

- Ура! - радостно закричал Лучик. - Я никогда в жизни не придумывал клоунские номера. Это, наверное, очень весело!..

- Да, весело, - согласился Клоун, - но только когда получается придумать. А если не получается, вот как у меня сейчас, то очень даже грустно…

- А кому-то даже от этого страшно, - добавил Кот. - Вот у нас с вами здесь так получилось. Клоун ходил грустный, а мы думали, что он страшный…

- А может быть, мы из этой истории сделаем номер, - предложил мальчик. - Ну, как будто мы друг-друга сначала случайно пугаемся, а потом от этого нам всем становится очень смешно …

- А что, - сказал Клоун, - это неплохая идея. Из этого может получится номер…

Они стали ходить по комнате в смешных позах и понарошку пытались пугать друг друга - корчили «ужасные» рожи и рычали, как монстры… Это на самом деле было совсем не страшно, а напротив, очень смешно. И чем громче и «страшнее» они рычали, тем веселее им становилось и тем громче они смеялись.

Вдруг они все оказались в большом цирке прямо на арене! На них были надеты клоунские костюмы, яркие парики, шляпы и большие башмаки с трещотками. Ярко светили разноцветные прожектора, оркестр играл настоящий цирковой марш, а они смешно прыгали друг за другом   и хохотали.   Вокруг сидели зрители и радостно хлопали в ладоши.

Это был самый веселый сон изо всех, какие только бывают на свете!..